Beta理财师app是一款为金融从业者量身定制的神器！无论你是财经达人还是金融新手，它都能为你打开通往财富世界的大门。这款应用不仅每日提供财经早报，让你紧跟时局，还有金融专家为你答疑解惑。通过它，你可以轻松查询各类金融产品信息，为客户推荐最合适的产品。更有营销推广工具助你一站式完成工作，提高工作效率。这还不止，它还能实时追踪客户动态，提供全方位服务支持。立即加入，开启你的财富管理新篇章！
Beta理财师App是专为理财经理设计的金融产品销售与客户服务平台。它为用户提供了各种金融产品查询、客户账户诊断报告下载、产品组合变动提醒、理财资讯与研究报告等功能。Beta致力于研究和实践国内金融销售的"销售套路、逻辑与规律"，采用国内原创的"软件销售工具+行为技能训练"提升模式，将金融销售的套路和规律融入到软件工具中，使技能训练变得系统化、有据可依。用户可以通过不断使用软件销售工具，逐步掌握金融销售的技巧和规律，直至能够在实际销售中灵活运用。
1、基金经理评价：对基金经理、投资经理的历史投资业绩和配置风格进行评估；
2、金融产品查询：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等；
3、异动监控与提醒：监控用户管理的客户账户组合变动，并及时提醒用户进行售后服务；
4、账户诊断报告：查看并下载客户账户持仓诊断报告；
5、销售规律与套路：将金融销售的方法、规律和套路整合到IT工具中，方便用户实施和固化销售行为。
【全市场金融产品，优质丰富】：提供可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
【理财师成长学习，一站式搞定】：提供基金考试模拟、考点解析、行业大咖分享、产品路演等服务；
【账户诊断报告】：提供客户账户持仓诊断报告的查看与下载；
【异动监控与提醒】：监控用户管理的客户账户组合变动，并及时提醒用户进行售后服务；
【理财师必备工具汇总】：集合定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯等功能；
1、打开软件后，点击右下角的"客户"。
2、接着，点击左上角的"提醒"按钮。
3、最后点击右上角的"齿轮"图标。
4、在这里就可以设置异动提醒了。
一，点击右上角的注册按钮，注册Beta理财师的账号。
二：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置密码后，点击完成按钮即可登录。
三：进入后，在下方点击"我的"，再点击上方的红框内的头像。
四：点击上方的头像，设置个人名片头像，然后输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户联系。
五：点击下方的"首页"按钮，找到"财经早报"选项，点击即可生成当日的财经早报。
六：进入后，点击"转发获客"，即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家进行客户获取和营销。
此外，该App还可查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，为用户提供参考。
Beta理财师app是金融界的一匹黑马！它不仅提供财经早报，更有专家解读，让你轻松掌握市场脉搏。无论是金融产品查询还是客户管理，它都游刃有余。而且，支持一键转发文章、在线发产品，极大方便了用户的操作。全市场金融产品一应俱全，加上丰富的学习资源，简直是理财师们的福音！异动监控、账户诊断等实用功能更是贴心周到。它是理财师们的得力助手，助你事半功倍！
